Lista blanca: un usuario solo ve lo que se le otorga aquí; sin filas no ve nada. Nivel: consulta < editor < admin < superadmin. Alcance: global, una empresa (todas sus cuentas) o una cuenta. Reporte hereda el alcance de Saldos. El veto por cuenta de la pestaña Usuarios (legado) sigue aplicando por encima de cualquier permiso. Se puede otorgar por correo antes del primer ingreso.
Legado. El acceso efectivo lo define la pestaña Permisos; el rol de esta tabla ya no gobierna nada (ni "activo"). Sigue vigente solo el veto por cuenta (👁), que oculta cuentas por encima de cualquier permiso. Para dar de baja a alguien: quita sus permisos.
El tipo de cambio es único por moneda (referencia Banxico FIX). Todas las cuentas lo usan para convertir a MXN.
Cada empresa tiene su propio catálogo. La unidad default significa "general" (gasto que no es de una unidad en particular) y por convención lleva el nombre de la empresa. Todo cargo mensual lleva una unidad; al confirmarlo se propone la default. Desactivar una unidad la quita de los selectores sin tocar lo ya clasificado.
Plantillas son moldes por giro (General, Tecnología, Construcción…). Aplicar copia a la empresa las categorías que aún no tenga (por clave) y no toca las que ya editó; cambios posteriores a la plantilla no se propagan (re-aplicar General agrega la rama de Ingresos IN). Cada categoría tiene sentido: gasto, ingreso o ambos. Dos niveles: nivel 1 (grupo) y nivel 2 (subcategoría). Las claves son estables y sirven para volver a aplicar.
Desmarca las cuentas que este usuario no debe ver.